實(shí)控人擬轉讓20%股份 皮阿諾引入保利資本
證券時(shí)報記者 李映泉
10月17日晚間,皮阿諾(002853)發(fā)布公告,公司控股股東、實(shí)控人馬禮斌與珠海鴻祿企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱(chēng)“珠海鴻祿”)簽署股份轉讓協(xié)議,馬禮斌擬將其持有的公司3730.86萬(wàn)股股份(占公司總股本的20%)通過(guò)協(xié)議轉讓的方式轉讓給珠海鴻祿。
交易分兩步走
本次權益變動(dòng)前,馬禮斌持有皮阿諾9533.80萬(wàn)股股份,占公司股份總數的51.11%;同時(shí),皮阿諾董事、副總經(jīng)理馬瑜霖與馬禮斌為親兄妹關(guān)系,雙方系一致行動(dòng)人,兩人合計持有公司9606.57萬(wàn)股股份,占公司股份總數的51.50%。作為受讓一方的珠海鴻祿未持有皮阿諾股份,但珠海鴻祿的一致行動(dòng)人共青城齊利持有皮阿諾187.99萬(wàn)股股份,占公司總股本1.01%。
本次權益變動(dòng)實(shí)施后,馬禮斌及其一致行動(dòng)人將合計持有公司5875.72萬(wàn)股股份,占上市公司股份總數的31.50%,不會(huì )導致公司控股股東、實(shí)控人的變更;珠海鴻祿及其一致行動(dòng)人共青城齊利將合計持有公司3918.84萬(wàn)股股份,占公司總股本21.01%,成為公司第二大股東。
需要注意的是,本次股份轉讓方馬禮斌還擔任皮阿諾董事長(cháng)、總經(jīng)理的職位,根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》,馬禮斌每一年度最多可轉讓其所持上市公司股份的25%,即不超過(guò)2383.45萬(wàn)股。
因此,本次轉讓將分為兩步走,在2022年和2023年分別向珠海鴻祿轉讓2378.42萬(wàn)股和1352.44萬(wàn)股,分別占公司目前總股本的12.75%和7.25%。經(jīng)雙方確認,第一次協(xié)議轉讓的價(jià)格為14.904元/股,轉讓總價(jià)為3.54億元;第二次協(xié)議轉讓價(jià)格為第二次協(xié)議轉讓的相關(guān)協(xié)議簽署之日皮阿諾前一個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)的90%。
尋求產(chǎn)業(yè)鏈深度合作
公告中,馬禮斌一方將本次轉讓股份的目的解釋為:基于自身發(fā)展投資的需要,為促進(jìn)皮阿諾在家居行業(yè)的發(fā)展,開(kāi)展多形式、多層次和多渠道的資本合作。
珠海鴻祿一方表示,皮阿諾專(zhuān)注于中高端櫥柜、衣柜、門(mén)墻等定制家居及配套產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售;保利資本在地產(chǎn)行業(yè)深耕多年,資本實(shí)力雄厚,行業(yè)整合經(jīng)驗豐富,尋求在產(chǎn)業(yè)上下游領(lǐng)域延伸的投資機會(huì )。雙方有意向在產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行深度合作,拓展戰略布局。
工商資料顯示,珠海鴻祿注冊資本為3.41億元,執行事務(wù)合伙人為保利(橫琴)資本管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“保利資本”),后者是保利集團旗下成員企業(yè)。保利資本官網(wǎng)顯示,該公司是承載保利集團產(chǎn)業(yè)和金融發(fā)展戰略的核心平臺,致力于成為領(lǐng)先的“地產(chǎn)+產(chǎn)業(yè)”金融投資平臺。截至2022年3月,保利資本及全資子公司(同為基金管理人)累計管理規模超過(guò)400億元,累計投資項目超130個(gè)。
按照協(xié)議約定,自交割日起30個(gè)工作日內,皮阿諾董事會(huì )仍由7名董事組成,珠海鴻祿有權向上市公司提名2名非獨立董事候選人,雙方應促使甲方提名的候選人全部當選。自本次交易完成后一年內,珠海鴻祿有權向上市公司董事會(huì )提請審議更換1名獨立董事的事項。此外,雙方還約定在不影響上市公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下,每年分配不低于50%的可分配利潤。
皮阿諾表示,本次權益變動(dòng)后,雙方將根據定制家居行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn),發(fā)揮資本及產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應,利用保利資本的平臺優(yōu)勢和皮阿諾的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,共同促進(jìn)皮阿諾在家居行業(yè)的發(fā)展,開(kāi)展多形式、多層次、多渠道的資本合作,通過(guò)加強資本及項目方面的合作,鞏固和深化互惠共贏(yíng)的合作關(guān)系,使雙方實(shí)現優(yōu)勢互補及合作共贏(yíng)。
皮阿諾上半年實(shí)現營(yíng)收5.75億元,同比下降31.93%;凈利潤5956.87萬(wàn)元,同比下降39%。公司表示,2022年上半年疫情反復,下游房地產(chǎn)行業(yè)景氣度持續低迷,市場(chǎng)需求放緩;零售渠道雖保持增長(cháng),但公司在嚴控大宗工程業(yè)務(wù)風(fēng)險下,聚焦央國企地產(chǎn)商,訂單總量出現戰略性下滑。
今年5月,皮阿諾在年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上曾回應引入戰投的問(wèn)題稱(chēng),公司堅持產(chǎn)業(yè)+資本互動(dòng)模式,通過(guò)定增等上市公司可選的投融資方式完善股權結構和股東性質(zhì),2021年通過(guò)定增成功引入保利產(chǎn)業(yè)資本和知名投資機構紅杉資本,改善股權結構的同時(shí),還進(jìn)一步優(yōu)化了大宗工程業(yè)務(wù)客戶(hù)結構。
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