2月2日，國務(wù)院新聞辦公室召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )。會(huì )上，商務(wù)部對外貿易司司長(cháng)李興乾表示，2022年中國外貿有三大精彩表現，就是站上了新高度，釋放了新動(dòng)能，作出了新貢獻。

　　什么是“新動(dòng)能”？李興乾說(shuō)，在去年，以電、光、鋰這“新三樣”為代表，就是以電動(dòng)汽車(chē)、光伏產(chǎn)品、鋰電池的出口為代表，我國高技術(shù)、高附加值、引領(lǐng)綠色轉型的產(chǎn)品成為出口新增長(cháng)點(diǎn)。2022年，電動(dòng)汽車(chē)出口增長(cháng)了131.8%，光伏產(chǎn)品增長(cháng)了67.8%，鋰電池增長(cháng)了86.7%。

　　為何新能源產(chǎn)品會(huì )成為我國外貿出口“新動(dòng)能”？具體來(lái)看，電、光、鋰這“新三樣”分別有怎樣的表現？

　　歐洲每10輛新能源車(chē)就有1輛來(lái)自中國

　　2022年，中國汽車(chē)出口產(chǎn)業(yè)迎來(lái)騰飛。中汽協(xié)統計數據顯示，2022年中國汽車(chē)出口達311.1萬(wàn)輛，同比增長(cháng)54.4%，已經(jīng)超越了德國，排名世界第二，僅次于日本。

　　而中國汽車(chē)出口增長(cháng)的主要動(dòng)力就是新能源汽車(chē)。2022年，新能源車(chē)出口總量達67.9萬(wàn)輛，同比大增1.2倍，增速超過(guò)了汽車(chē)出口的整體增速。在全年出口的汽車(chē)中，新能源占比達到了21.83%。

　　據中汽協(xié)常務(wù)副會(huì )長(cháng)付炳鋒分析，中國汽車(chē)出口快速增長(cháng)，除了得益于疫情之下海外供給不足，更重要的是近年來(lái)自主品牌在技術(shù)和智能駕駛領(lǐng)域建立起的競爭優(yōu)勢。此前中國汽車(chē)出口一直在100萬(wàn)輛左右徘徊。近幾年在電動(dòng)化和智能化浪潮帶動(dòng)之下，中國汽車(chē)出口實(shí)現跨越式增長(cháng)，2021年首次突破200萬(wàn)輛，2022年突破300萬(wàn)輛。

　　央視財經(jīng)報道稱(chēng)，目前在歐洲，每10臺新能源汽車(chē)中就有1臺來(lái)自中國。向“傳統汽車(chē)大本營(yíng)”歐洲出口新能源汽車(chē)，也體現著(zhù)在新能源時(shí)代中國車(chē)企的影響力。

　　具體來(lái)看，哪家車(chē)企是2022年的“出海之王”？據中商產(chǎn)業(yè)研究院梳理，上汽集團憑借全年90.6萬(wàn)輛的汽車(chē)出口量拿下29.1%的市場(chǎng)份額，排名第一，其次是奇瑞、特斯拉、長(cháng)安和東風(fēng)。

　　從新能源汽車(chē)來(lái)看，特斯拉仍是出口主力，2022年中國出口國產(chǎn)特斯拉27.1萬(wàn)輛，占國內新能源汽車(chē)出口總量近40%。

　　而國產(chǎn)新能源品牌出口也在提速。如新晉“新能源銷(xiāo)量一哥”比亞迪，就在2022年拓展了德國、瑞典、日本、泰國、馬來(lái)西亞、哥斯達黎加等多個(gè)海外市場(chǎng)。得益于在歐洲、東南亞、南美洲等多個(gè)市場(chǎng)的快速布局，比亞迪去年累計出口乘用車(chē)約5.6萬(wàn)輛，同比增長(cháng)307.2%。

　　新能源“國家隊”東風(fēng)嵐圖也在2022年布局歐洲，已經(jīng)進(jìn)入挪威和以色列市場(chǎng)，并計劃于2023年起進(jìn)入瑞典、荷蘭、丹麥、以色列等市場(chǎng)。長(cháng)城、廣汽等多家車(chē)企的新能源品牌也在加快新能源車(chē)型出海步伐。

　　2022年9月，國新辦舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì )。會(huì )上，商務(wù)部部長(cháng)助理李飛表示：“商務(wù)部將積極支持新能源汽車(chē)等重點(diǎn)產(chǎn)品出口，將繼續會(huì )同相關(guān)部門(mén)支持新能源汽車(chē)企業(yè)加快建設海外營(yíng)銷(xiāo)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，加大品牌宣傳推廣力度；研究拓寬出口運輸渠道，通過(guò)中歐班列運輸新能源汽車(chē)”。

　　東海證券研報表示，出口方面，國內車(chē)企新能源汽車(chē)出口相繼啟動(dòng)，有望繼特斯拉中國之后借國內完備的新能源汽車(chē)供應鏈開(kāi)拓歐洲、東南亞等海外市場(chǎng)。

　　光伏巨頭加快出海步伐，出口空間迎增長(cháng)

　　外貿出口“新三樣”的第二樣是光伏產(chǎn)品。1月16日，國家能源局發(fā)布2022年全國電力工業(yè)統計數據，光伏成為新能源中增長(cháng)最快的賽道，全年新增裝機量87.41GW，同比增長(cháng)60.3%。從累計裝機量來(lái)看，全國太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量達392.61GW，同比增長(cháng)28.1%。

　　除了在國內實(shí)現強勢增長(cháng)外，我國光伏企業(yè)也在加速走向海外。如光伏巨頭隆基綠能近年來(lái)就在加速開(kāi)拓東南亞等市場(chǎng)。隆基綠能董秘回復投資者提問(wèn)時(shí)稱(chēng)，截至2022年9月末，公司在東南亞的組件產(chǎn)能超過(guò)10GW，今年在馬來(lái)西亞擴產(chǎn)3.5GW硅棒硅片產(chǎn)能，公司正在評估海外進(jìn)一步擴產(chǎn)的計劃。

　　東吳證券研報顯示，2022全年中國光伏組件出口量158.5GW，同比增加58%，逆變器出口金額89.8億美元，同比增加75.4%。據索比咨詢(xún)預計，2022年全球光伏發(fā)電新增裝機(DC)超過(guò)260GW，其中90%以上的組件來(lái)自中國企業(yè)。

　　為何中國光伏產(chǎn)品出口實(shí)現強勢增長(cháng)？平安證券研報對此進(jìn)行了深入分析，從需求端來(lái)看，三重因素推動(dòng)光伏外需維持高景氣：

　　①度電成本下降提升光伏核心競爭力；

　　②能源低碳轉型推動(dòng)光伏滲透率提升；

　　③能源安全挑戰將提升歐洲光伏長(cháng)期需求。

　　從供給端來(lái)看，平安證券認為，三大特征決定了中國光伏產(chǎn)品的出口優(yōu)勢：

　　①中國光伏產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢全球領(lǐng)先；

　　②光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈高度集中于我國，產(chǎn)能產(chǎn)量?jì)?yōu)勢明顯；

　　③中國光伏企業(yè)的垂直一體化帶動(dòng)降本。

　　不過(guò)，目前歐洲多國致力于提高本國光伏產(chǎn)能，也可能降低對中國光伏產(chǎn)品的依賴(lài)。除此之外，中國光伏出口也會(huì )受各國貿易政策的影響。

　　據平安證券預測，海外14個(gè)重點(diǎn)市2022年到2026年光伏累計新增裝機將超過(guò)600GW，CAGR約14.78%。其中，我國光伏企業(yè)通過(guò)出口與海外產(chǎn)能布局，有望覆蓋約280 GW，CAGR約8.15%。從國別上看，巴西、澳大利亞、德國、西班牙、荷蘭、日本市場(chǎng)光伏出口空間較大，歐洲、南美洲是未來(lái)出口重要增長(cháng)點(diǎn)。

　　鋰電池出口大增，寧王、比亞迪包攬全球前二

　　2022年，鋰電池行業(yè)的出口也出現強勢增長(cháng)。據中國海關(guān)總署數據，2022年全年我國出口鋰離子蓄電池37.73億個(gè)，出口數額接近3426.56億元，相較于2021年的1835.26億元增長(cháng)86.7%，創(chuàng )歷史新高。

　　據川財證券研報，2017-2020年，中國鋰電池出口額以每年20%-35%的速度穩步增長(cháng)，2021年和2022年則分別迎來(lái)66.5%和86.7%的爆發(fā)式增長(cháng)。2022年出口至美國的鋰電池金額為682.1億元，同比增長(cháng)112%。

　　爆發(fā)式增長(cháng)的背后，是中國頭部電池企業(yè)的影響力提升。目前，寧德時(shí)代和比亞迪已經(jīng)包攬了全球動(dòng)力電池裝機量的前兩名。

　　據韓國電池市場(chǎng)研究機構SNE Research的數據，2022年1-11月寧德時(shí)代在全球的動(dòng)力電池裝機量為165.7GWh，同比增長(cháng)101.8%，市場(chǎng)份額37.1%，排名全球第一。緊隨其后的是比亞迪，2022年前11個(gè)月實(shí)現60.6GWh的裝機量，同比增長(cháng)168.3%，市場(chǎng)份額為13.6%，超越韓國的LG新能源排名全球第二。

　　為了進(jìn)一步走向全球，寧德時(shí)代等動(dòng)力電池龍頭還在加快出海步伐。近日，寧德時(shí)代在德國圖林根州阿恩施塔特的工廠(chǎng)(簡(jiǎn)稱(chēng)“德國工廠(chǎng)”)正式啟動(dòng)，預計該工廠(chǎng)的年產(chǎn)量最終將達到3000萬(wàn)枚電芯，足以裝配18.5萬(wàn)-35萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。

　　據了解，德國工廠(chǎng)是寧德時(shí)代首個(gè)境外工廠(chǎng)，于2019年開(kāi)工建設，項目投資約18億歐元(折合人民幣約131.64億元)。2022年4月，該工廠(chǎng)正式獲得圖林根州政府8GWh(吉瓦時(shí))的電芯生產(chǎn)許可證，并于該年12月開(kāi)始生產(chǎn)首批鋰離子電池電芯。

　　從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，2022年動(dòng)力電池出貨量盡管增長(cháng)迅猛，但增速已經(jīng)出現回落。高工鋰電董事長(cháng)張小飛博士曾在2022高工鋰電年會(huì )上表示，2021年國內動(dòng)力電池出貨同比增長(cháng)183%，但2022年出貨增速或將回落至117%。

　　2023年以動(dòng)力電池為代表的鋰電池出貨增速或將繼續放緩。GGII預計稱(chēng)，2023年中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量將超900萬(wàn)輛，到2025年中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率將突破40%。預計到2023年，國內鋰電池市場(chǎng)出貨量將超過(guò)1TWh，其中動(dòng)力電池出貨有望超800GWh，儲能電池出貨將超180GWh。

　　作者：安宇飛